系统支持:Windows 2000、XP、Vista、win 7、win 8
更新日期: 2019/11/13
软件大小: 76.0MB

行内版拥有专业版的全部功能,如:基金分析、基金比较、排行榜、指数走势、客户收益统计分析、客户管理、诊断报告、提醒功能等。


产品概述

基金360行内版是以银行客户为中心,集基金分析、基金客户分析、基金营销管控为一体的,基金售前、售中、售后及销售管控完整销售流程的基金辅助销售系统。

产品特色

1.C/S模式,客户端软件体验,充分展现金融类系统的专业性;
2.打通银行内外网,净值、资讯和版本管控等数据通过邮件定时发送到银行,无需人工同步数据;
3.集中在基金销售上,基金分析功能全面,更专业;
4.集合基金分析与客户基金帐户分析,银行和市面并无同类产品,且银行对基金帐户分析都较大需求;
5.可与银行基金数据对接,可快速生成基金诊断报告;且对历史交易记录数据要求并不高;
6.可批量为客户进行帐户跟踪,利于建立基金售后服务体系;
7.可以对接银行短信平台,实现基金的自动化主动营销。
8.基金客户分类及精准营销,提供基金销售线索;
9.具有管理层用户,帮助管理层及时了解基金销售业绩变化;
10.是集基金销售售前、售中、售后、及销售管控为一体的系统。

产品比较

基于对行业内系统所了解信息的分析,基金360与其他类似产品的优势比较。
功能 描述 易天富 万德 富邦
C/S架构 软件设计个性化、专业化
架设内网服务器 局域网网速,网点无需外网环境
自动更新外网数据 通过notes邮箱打通内外网,30分钟更新一次数据。
对接银行基金数据 无需手动添加客户交易信息
客户基金账户分析 及时了解客户持仓、盈亏情况
盯盘提醒 批量自动盯盘,建立基金售后服务体系
对接银行短信平台 可以把提醒信息及时推送给客户
客户分类统计分析 分类、批量营销
基金销售管控分析 帮助管理层了解销售业绩
使用统计 随时掌握一线使用情况
个性诊断报告 专业个性报告,并推荐本行产品
PPT报告 随时生成专业化的ppt报告


行内版演示版本下载(点此下载)

帐号: 理财经理 32801173 理财经理 32800494
开柜经理 32801558 开柜经理 32801256
消贷经理 32600134 消贷经理 32801046
大堂经理 32010011 大堂经理 32200190
网点管理员 32200017 网点管理员 32180021
  支行管理员 32530135 支行管理员 32590047
  分行管理员 32200170 分行管理员 32200171
分行产品管理员 112233 分行产品管理员 CP33229
分行系统管理员admin 分行系统管理员CP33221
密码: 123123(以上帐号统一为此密码)
系统演示

基金360行内版演示所用测试账号和密码。